一、钢材进出口总体情况
海关数据显示，2021年前10个月我国累计出口钢材5751.8万吨，同比增长29.5%。同期，累计进口钢材1184.3万吨，同比下降30.3%；累计进口钢坯1072.5万吨，同比下降32.0%。2021年前10个月我国粗钢净出口3686.2万吨，净出口量远超2020年，但与2019年同期水平相当。
图1中国钢材进出口当月情况
图2中国粗钢净出口当月情况
2021年10月我国钢材进口平均单价1458.2美元/吨，环比上涨6.0%，同比上涨81.4%；出口平均单价1528.4美元/吨，环比上涨3.1%，同比上涨70.2%。钢材进出口均价连续3个月倒挂，但10月价差收窄至-70.2美元/吨。
图3中国钢材进出口平均单价
图4中国钢材进出口价差
二、钢材出口情况
10月中国出口钢材449.7万吨，环比减少42.3万吨，降幅8.6%，连续4个月环比下降,单月出口量创11个月新低。具体情况如下：
1.多数出口品种量减价升。我国钢材出口仍以板材为主，10月出口板材307.9万吨，环比下降37.8万吨，约占当月出口减量的近九成，出口占比也从6月峰值72.4%下降至当前的68.5%。从细分品种来看，多数品种环比量减价升、同比量价齐升。其中，10月镀层板出口量环比减少5.1万吨至123.0万吨，占出口总量的27.4%。热轧板卷和冷轧板卷出口环比降幅扩大，出口量环比分别下降40.2%和16.3%，降幅较9月分别扩大16.6个百分点和11.2个百分点。价格方面，冷系产品出口均价居前，10月冷轧窄钢带出口均价3910.5美元/吨，较去年同期翻倍，但环比已连续4个月回落。
表1 2021年10月主要钢材品种出口数量及均价变化情况
1-10月累计出口板材3900.6万吨，占出口总量的67.8%;出口增量的92.5%来自于板材，且六大品类中仅板材出口量较2020年和2019年同期正增长，同比增幅分别为45.0%和17.8%。从细分品种来看，镀层板出口量居于首位，累计出口量超过1300万吨。冷系、热系产品年内出口增量显著，分别较2020年同期增长111.0%和87.1%，较2019年同期也分别有67.6%和23.3%的增长；二者出口增量主要集中在上半年，7月份起受政策调整以及海内外价差因素影响出口量逐月递减，下半年出口增量整体收窄。
2.出口流向变化不大，东盟占比最大，但环比降至年内最低。10月,我国向东盟出口钢材96.8万吨，占当月出口总量的21.5%，但单月出口量已连续4个月下降至年内最低水平，主要原因是东南亚受疫情和雨季天气影响需求表现不佳。1-10月，我国向东盟累计出口钢材1677.3万吨，同比增长16.4%，占总量比重的29.2%;向南美洲出口钢材660.6万吨，同比增长107.0%。前10大出口目的地中，6成来自于亚洲，3成来自南美洲。其中，韩国累计出口量654.2万吨，居于首位；4个东盟国家（越南、泰国、菲律宾、印尼）排名分列2-5名；巴西、土耳其同比增速分别为2.3倍和1.8倍。
图5中国钢材出口分国别/区域情况
3.中国钢材出口价格优势重现，询报盘积极性较前期有所增强。以热系、冷系产品为例，10月末热轧板卷内贸价格、出口报价、国际主流成交价分别较9月底下跌6.8%、5.6%和上涨1.4%。热轧卷板国际主流成交价与中国内贸价差，从9月底的-218元/吨上升至10月末的263元/吨，外贸利润较内贸走强。与热轧情况类似，中国冷轧出口报价降至国际价格洼地。
图6热轧板卷：中国内贸、出口及国际主流成交价对比
图7冷轧板卷：国际主流价格对比
三、钢材及初级产品进口情况
10月我国进口钢材112.7万吨，环比减少10.3%，同比下降41.6%。具体情况如下：
1.多数进口品种量减价升。10月我国钢材进口以板材为主，当月进口板材78.6万吨，占进口总量近七成；进口减量主要来自棒线材，环比减少7.7万吨至28.7万吨，但仍处于年内均值以上水平。从细分品种来看，多数品种进口均价环比、同比正增长，进口成本显著提升导致国内进口投机热情降温，多数品种单月进口量低位波动，较去年同期不同程度下滑。
表2 2021年10月主要钢材品种进口数量及均价变化情况
1-10月累计进口板材841.0万吨，占进口总量的71.0%;板材、角型材等进口量均较去年同期减少，仅棒线材、铁道用钢较过去两年同比正增长。从细分品种来看，今年以来我国钢材进口均价持续攀升至1450美元/吨以上，较去年同期上涨逾80%，上次进口均价站上1400美金关口还是2011年6月，进口成本显著提升，导致多数品种累计进口量较去年同期显著下滑。
2.进口来源变化不大，日韩进口量降至年内均值以下水平。10月，我国自日本、韩国分别进口钢材34.9和24.6万吨，均低于年内平均水平；自东盟进口钢材30.7万吨，位于年内第3高水平。1-10月，我国自日本、东盟、韩国分别进口钢材389.8、279.3和268.3万吨，合计占进口总量的79.2%。从变化幅度来看，越南、韩国、印尼进口量同比分别回落64.3%、38.5%和35.2%，均超过进口总量同比降幅。
图8中国钢材进口分国别/区域情况
3.初级产品进口量多数环比回落。10月我国直接还原铁、钢坯、再生钢铁原料进口量分别为2.0、136.0和1.2万吨，环比分别回落7.5%、6.7%和51.8%；当月仅生铁进口量环比增长48.4%至7.9万吨。1-10月，我国钢坯、生铁、直接还原铁、再生钢铁原料进口量分别为1072.5、160.0、150.0和50.2万吨，除再生钢铁原料外，其他初级产品因海外需求强劲恢复、国际价格大幅上涨等原因进口量同比下降，但均较2019年有明显增长。
图9初级产品当月进口情况
四、展望
10月中旬起，国内钢材市场因需求不及预期、原料价格下挫等原因导致内贸价格大幅走低，外贸报价跟随性下跌。国内外价差逐步显现，中国钢材出口报价重回国际价格洼地，海外买家对中国资源询价积极性有所增强，国内部分商家在内贸低迷的背景下也有寻求出口的意愿，但多数商家对政策、需求及疫情等存在担忧，实际成交暂无明显增量，先行指标10月新出口订单指数已连续4个月处于40%以下的收缩区间。后期仍需密切关注国内外需求及价差的动态变化。
